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ファイナンシャルプランニング
お客様が求める人生の目標やゴールを達成するために、お客様のデータを正確に把握、分析した上で、ファイナンシャル(資金運用、保険、ローン、年金、不動産等)プランを作成し、実行援助を行います。
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ご相談の流れ
1.お客様のご要望に基づいた住宅ローンプランの選定を考えます。
2.お客様より提供していただいた情報、ローンプランをもとにキャッシュフロー表を作成します。 キャッシュフロー
キャッシュフロー表をもとに住宅ローンを加えた場合の家計全体のバランスを確認します。
必要に応じて家計の改善に有効な対策を考えます。


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